Happy Tree Friends/시즌 1

에피소드 목록
시즌 1 (1999 ~ 2001)	시즌 2 (2002 ~ 2005)	TV 시즌 (2006)
시즌 3 (2007 ~ 2013)	시즌 4 (2013 ~ 2014)	시즌 5 - Still Alive (2016)
기타 에피소드

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1. 개요2. 에피소드 목록

2.1. "Spin Fun Knowin' Ya!"2.2. "House Warming"2.3. "Helping Helps"2.4. "Crazy Ant-ics"2.5. "Havin' a Ball"2.6. "Water You Wading For"2.7. "Nuttin' Wrong with Candy"2.8. "Wheelin' and Dealin'"2.9. "Pitchin' Impossible"2.10. "Stayin' Alive"2.11. "Treasure Those Idol Moments"2.12. "Chip Off the Ol' Block"2.13. "Nuttin' but the Tooth"2.14. "Hide and Seek"2.15. "Whose Line Is It Anyway?"2.16. "Boo Do You Think You Are?"2.17. "Mime and Mime Again"2.18. "You're Bakin' Me Crazy"2.19. "Tongue Twister Trouble"2.20. "Meat Me for Lunch"2.21. "Sweet Ride"2.22. "It's a Snap"2.23. "Off the Hook"2.24. "Spare Me"2.25. "Snow What? That's What!"2.26. "This Is Your Knife"2.27. "Happy Trails (Part 1)"

1. 개요

2. 에피소드 목록

2.1. "Spin Fun Knowin' Ya!"[5]

• 등장인물
  커들스, 기글스, 투씨, 럼피 (공통 첫 출연)

• 줄거리
  럼피가 커들스, 기글스, 투씨가 탄 회전무대를 돌리며 즐기고 있다. 그러다가 커들스가 럼피에게 더 빨리 돌려달라고 말하며 럼피는 알았다고 OK 사인을 낸 후 기구를 더 빨리 돌리게 된다, 이때까지는 별 문제 없어 보이지만, 문제는 럼피는 계속 빠르게 돌리면서 회전무대의 속도가 너무 심하게 빨라진다, 주인공 3인방은 신나하는 도중에 결국 투씨가 속도를 못 이기고 날아가면서 주변 나무에 충돌하고 이가 나무에 박히면서 HTF 최초의 사망자가 되어버린다. 그후 상황의 심각성을 깨달은 기글스도 회전무대 봉을 붙잡으면서 애써보지만, 회전무대의 봉이 부러지게 되고 기글스도 날라가면서 주변의 나무 그루터기에 부딪쳐 상반신과 하반신이 분리되고 봉이 머리에 박혀 죽는다. 그리고 마지막으로 남은 커들스는 죽기 싫다며 회전무대의 봉을 붙잡으면서 버티다가 커들스의 팔이 뜯겨나가고, 근처에 있던 스니플스의 비행기 엔진[6]에 날라가 끔살 당한다... 그리고 장면이 바뀌면서 럼피는 회전무대를 돌리다가 힘들다며 헥헥 거리다가 커들스의 팔을 보고선, 아무 일도 없었다듯이 휘파람을 불면서 어딘가로 가버리면서 에피소드는 끝이 난다.

• 에피소드 후 교훈
  "Don't forget to floss!" (치실 끼는 거 잊지마!)

• 생존율
• 생존한 등장인물: 럼피
• 사망한 등장인물: 투씨, 기글스, 커들스
• 총 생존율: 25%

• 평가

• 여담
• Happy Tree Friends의 첫 에피소드이다.
• 첫 에피소드라 그런지 일부 등장인물의 디자인 및 오류가 몇몇 있다.
• 커들스의 경우 볼이 채색되지 않았다.
• 기글스의 경우는 얼굴에 줄무늬와 뻐드렁니가 없었다.
• 투씨의 경우는 정수리에 머리카락 몇가닥이 있었다.
• 이 에피소드는 이후 TV 시즌의 "Blast From the Past" 에서 리메이크 된다.
• 이 에피소드의 한 장면이 제니퍼 애니스톤의 영화 "The Good Girl"에 등장한다.[7]
• 휴대전화 게임 'Spin Fun'은 이 에피소드를 바탕으로 만들어졌다.
• DVD 'Third Strike'의 보너스 기능인 Vision-O-Rama라는 기능으로 이 에피소드를 다른 캐릭터들의 시점으로 볼 수 있다.[8]
• 본래 기획상으로는 럼피가 도로로 걸어가다 트럭에 치이는 엔딩이 있었으나 끝내 삭제되었다. 덕분에 럼피는 살았다.

2.2. "House Warming"[9]

• 등장인물
  페튜니아, 핸디 (공통 첫 출연)

• 줄거리
  핸디가 페튜니아의 집을 짓는 것으로 시작된다. 집이 완성되자 페튜니아가 마음에 들었는지 핸디에게 고맙다고 말하며 새 집에 들어간다, 그런데 집에 들어가자마자 갑자기 집에 폭발이 일어나 화재가 발생한다. 이를 본 핸디가 그녀를 구출하려 하지만, 팔이 없어서 페튜니아는 집에서 맨땅으로 떨어지고 만다. 핸디는 소화전을 발견하여 페튜니아의 몸에 붙은 불을 끄려하지만 팔이 없어서 닿지 않는 바람에 핸디 특유의 일그러진 표정을 짓게 된다. 그러다가 페튜니아 주변에 있던 양동이를 발견하고 재빨리 페튜니아를 향하여 양동이를 발로 차나, 양동이에 있던 건 하필 물이 아닌 인화성 액체여서 불이 더 심하게 번진다. 결국 핸디는 어찌하다가 작업용 신발을 신고 페튜니아를 밟으면서 겨우 진화한다. 이때 몸이 심각하게 타버렸는데도 페튜니아는 괜찮다고 OK 사인을 내는 것으로 에피소드는 끝난다.

• 에피소드 후 교훈
  "Smiles are always free!" (미소는 언제나 공짜야!)

• 생존율
• 생존한 등장인물: 페튜니아[10], 핸디
• 사망한 등장인물: 없음
• 총 생존율: 100%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드에서 핸디의 키가 유난히 크다. 이후에는 다른 캐릭터들처럼 키가 줄어든다.
• 이 에피소드는 페튜니아가 명백하게 가장 말을 많이 한 에피소드이다.
• 어떻게 보면 등장인물이 한명도 죽지 않고 생존한 최초의 에피소드이다.
• 이 에피소드는 1990년대에 마지막으로 제작된 에피소드다.
• 최초로 사망하지는 않되 다치기는 한 등장인물이 있는 에피소드이다.

2.3. "Helping Helps"[11]

• 등장인물
  기글스, 스플렌디드 (첫 출연)
• 줄거리
  다리를 다친 기글스 앞으로 부서져버리는 댐과 그녀를 향해 쏠러오는 파도. 파도를 피해 도망가지만 결국 죽을 위기에 처한 순간 스플렌디드가 기글스를 구해준다. 하지만 결국 기글스를 안고 앞만 보고 날아가다 나뭇가지에 기글스의 머리를 박아버려 기글스가 참수당해 사망했다. 이후 자신의 도토리를 기글스의 목에 박은 후, 유성펜으로 얼굴을 그린 후 기글스의 엄마에게 데려다 준다...[12] 그 이후 스플렌디드가 날아가고 기글스의 엄마가 고맙다고 말하자 도토리가 빠지며 피가 분수처럼 뿜어져 나오고 끝이 난다. 그게 슈퍼히어로냐?

• 에피소드 후 교훈
  "Don't forget to stop and smell the roses!" (멈춰서서 장미 향기를 맡아봐!)[13]

• 생존율
• 생존한 등장인물: 스플렌디드
• 사망한 등장인물: 기글스
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 기글스의 엄마는 이 에피소드에서만 유일하게 나온다.
• 스플렌디드가 무언가를 먹는 모습을 보여준 유일한 에피소드이다.
• 최초로 첫 등장이 아닌 등장인물이 등장한 에피소드이다.
• 2000년이자 새천년에 제작된 최초의 에피소드이다.

2.4. "Crazy Ant-ics"[14]

• 등장인물
  스니플스(첫 출연), 개미 가족

• 줄거리
  스니플스가 나눗셈을 하며 숲을 지나가다 개미굴을 발견한다. 그리고 스니플스는 개미를 먹기 위해 혀를 개미굴 속으로 넣는다. 이후 식사 전 기도하고 있던 개미 가족이 쳐들어온 혀를 보고 크게 놀란다. 하지만 아들 개미와 막내 개미가 망치로 혀에 말뚝을 박아 테이블에 고정시키고, 누나 개미가 강판으로 혀를 갈아버리고 막내 개미가 혀 위에 레몬즙을 뿌리며 고문한다. 스니플스는 혀를 개미굴에서 꺼내려고 안간힘을 다하지만 엄마 개미가 전기톱으로 혀를 썰고, 막내 개미가 개미굴 위로 올라오며 혀 위에 가솔린을 붓고, 엄마 개미가 성냥으로 혀에 불을 붙여버린다. 이후 스니플스의 상반신이 폭발하여 날아가고 막내개미가 개미굴에서 나와 환호하며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Buckle up for safety!" (안전을 위해 휘어져!)

• 생존율
• 생존한 등장인물: 개미 가족
• 사망한 등장인물: 스니플스
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 스니플스가 혀를 개미굴 속으로 넣을 때 땅에 뼈, 파인애플, 보물상자, 방사성 폐기물, 그리고 저주받은 인형이 묻혀있는 것을 볼 수 있다. 이 장면은 1982년에 발매된 개미핥기라는 게임의 패러디.
• 개미 가족의 집에 수컷 개미의 사진이 걸려 있다. 제작자들은 수컷 개미가 전쟁에서 죽었다고 한다.[15]
• 8프레임으로 재생되는 시즌 1과는 달리 유독 해당 에피소드가 11프레임 수준으로 부드럽다. 즉 이 에피소드는 유일하게 초당 8프레임으로 재생되지 않는 시즌 1 에피소드인 것.
• 저주받은 인형이 개미굴에 있다.
  

2.5. "Havin' a Ball"[16]

• 등장인물
  팝 & 컵 (공통 첫 출연), 럼피
• 줄거리
  팝과 컵이 서로 공놀이를 하다 공이 도로 반대편으로 넘어가고 도로에 트럭들이 미친듯이 지나간다. 결국 팝은 아들을 위해 도로를 건너 공을 줍는다.[17] 그런데 팝이 앞으로 한 발짝 걷자 그 곳이 낭떠러지여서 팝이 추락한다. 결국 팝은 공중에 비행하던 구급 헬리콥터의 날개에 갈린다. 이후 컵이 아빠가 죽은 줄도 모르고 로프를 타고 절벽 아래로 내려와 떨어진 공을 줍지만 구급 헬리콥터에 실려있던 들것이 떨어져 컵을 으깨버린다. 들것에 누워있던 럼피가 들것에서 몸부림치며 자신이 있는 자리를 벗어나려 하지만 구급 헬리콥터가 추락하여 럼피 또한 짓뭉개진다. 이후 튀어오른 공에 컵이 쓰고 있던 모자가 씌워지며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Eat your veggies!" (채소 좀 먹어!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음
• 사망한 등장인물: 팝 & 컵, 럼피
• 총 생존율: 0%

• 평가

• 여담
• 팝이 컵보다 먼저 죽는 유이한 에피소드이다.[18]
• 최초로 남성 캐릭터들만 나오는 에피소드이다.
• 주연 등장인물들이 단 한명도 살아남지 못한 최초의 에피소드이다.[19]

2.6. "Water You Wading For"[20]

• 등장인물
  커들스, 플래키 (첫 출연)
• 줄거리
  어느 작은 호수에서 커들스가 다이빙을 하며 수영하기 시작한다. 그리고 커들스가 플래키에게 수영하자고 하지만, 플래키는 그 옆의 수영 금지 팻말을 보고 안 들어간다고 한다. 결국 커들스는 플래키에게 들어오라고 재촉하다가 피라냐에게 물리고, 물개에게 공놀이 감이 된다. 플래키는 나뭇가지로 잡으라고 하지만 플래키가 멀리 떨어져 있어서 소용이 없었다. 커들스는 어찌해서 물에서 나오나 싶더니 악어에게 물리며 다시 물 속으로 들어갔지만 커들스는 악어의 입을 벌리며 버티고 있었고 플래키는 기다리라고 어딘가로 가버린다. 잠시 뒤 커들스는 하반신을 잃고 다시 나오는가 싶더니.. 이번엔 고래에게 깔리며 죽는다. 그리고 플래키가 구명 튜브를 던지지만 커들스는 이미 죽은 상태였다.[22] 그리고 플래키는 초조하게 웃음을 지으면서 에피소드는 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Don't breathe under water!" (물속에서 숨쉬지 마!)

• 생존율
• 생존한 등장인물: 플래키
• 사망한 등장인물: 커들스
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드는 플래키가 시청자들을 바라보는, 제 4의 벽을 깨뜨린 첫 에피소드이다.
• 작가진들은 이 에피소드를 제작하는 게 즐거웠다 하는데, 로데 몬티호 (럼피와 스플렌디드의 성우)가 고래가 어떻게 물에서 나오는지 직접 여러번 연기하여 많이 웃었다고 한다.
• 작중 피라냐, 물개, 악어, 고래가 한 호수에서 나오는데 실제로는 이들은 서식지가 제각각이라 같이 어울리는 모습은 볼 수 없다.

2.7. "Nuttin' Wrong with Candy"[23]

• 등장인물
  너티 (첫 출연)
• 줄거리
  너티가 자기 이마에 붙어있는 롤리팝을 보고 입맛을 다시다 이를 뜯어서 먹는다. 그리고는 착암기 마냥 발광하여 몸에 붙어 있는 사탕들이 떨어져나간다. 이후 설탕 효과가 다 된 탓인지 허무한 표정을 짓는다. 그리고 너티는 숲 한복판에 있고 바로 자기 앞에 있었는데도 못 알아챈 초콜릿 자판기를 발견하고 기뻐하며 동전을 투입구에 넣는다. 하지만 초콜릿이 자판기 코일에 걸려 나오지 않아 화를 내며, 자판기 배출구로 손을 집어넣어 자판기에 걸린 초콜릿을 잡아당긴다. 이후 초콜릿이 나오지 않아 세게 잡아당기다 팔이 초콜릿을 잡은 채로 뜯겨버린다. 그래도 초콜릿이 자기 팔보다 중요한 듯 자판기에 달라붙어 계속 자판기를 두드리고 입에 거품을 문다.[24] 그러자 자판기가 앞으로 넘어가고 너티는 자판기에 깔린다. 이후 정신을 차리니 자신이 자판기 안에 있고 초콜릿에 자신의 입에 물려있자 좋아하며 초콜릿을 빨아댄다. 그런데 갑자기 자판기가 작동되더니 자판기의 코일이 돌아가며 너티의 눈 속으로 찢고 들어간다.[25] 그리고 자판기 아래로 피가 새어나오고 자판기 위에 초콜릿 바를 보여주며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Wash behind your ears!" (귀 뒤 좀 씻어!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음
• 사망한 등장인물: 너티
• 총 생존율: 0%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드는 너티가 몸에 붙은 사탕을 먹는 유일한 에피소드이다.
• 에피소드의 교훈이 TV 시즌 <Wishy Washy> 하고 똑같다.

2.8. "Wheelin' and Dealin'"[26]

• 등장인물
  리프티 & 시프티 (첫 출연), 핸디, 럼피
• 줄거리
  럼피[27], 핸디[28] , 리프티 & 시프티가 자동차 경주를 앞두고 있다. 라쿤 형제들의 차에 핸들과 타이어가 없어서인지 서로 말싸움을 하다가 리프티가 스크류 드라이버를 꺼내들자 형제가 서로 사악하게 웃는다. 이후 경주가 시작되자 다른 선수들은 출발하지만 사실 리프티 & 시프티 형제가 럼피 자동차의 타이어를 훔쳐갔기에 럼피 혼자 시동을 걸다 차가 터지며 새까맣게 타버리고 불이 붙는다. 그리고 이내 차를 꺾어야 하는 구간이 오자 리프티가 재빠르게 핸디 차의 핸들을 훔쳐 스패너로 자신들의 차에 끼워넣는다. 핸디가 이에 놀란 후 특유의 찡그린 표정을 지으며 짜증을 내고, 도로 직선 방향에 있던 구급차에 충돌하여 차와 하반신만 구급차 아래로 지나가고 상반신은 구급차에 달라붙은 채로 상반신의 장기가 흘러 떨어진다. 리프티 & 시프티 형제는 이를 보고 웃지만 곧 이어 바퀴가 차에서 떨어져 나오며 차가 옆으로 넘어진 채로 슬라이딩하여 몸이 세로 반쪽으로 갈려나간다. 이후 이들의 차가 결승선 바로 앞에서 멈추고 갑자기 럼피가 새까맣게 탄 채로 럼피의 자동차가 바퀴도 없는데 결승선을 지나가며 관객들이 박수를 치고 환호한다.[29] 이후 리프티의 들려있던 팔이 내려가고 시프티의 눈알이 신경이 연결된 채 눈구멍에서 빠져나오며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Look both ways before crossing the street!" (길 건너기 전에 좌우를 확인해!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음?
• 사망한 등장인물: 럼피(?), 핸디, 리프티 & 시프티
• 총 생존율: 0% (25%?)

• 평가

• 여담
• Generic Tree Friends라고 불리는 주변인물이 등장하는 최초의 에피소드이다.
• 어떻게 보면 작중에서 불확실한 사망이 나오는 최초의 에피소드이다.
• 에피소드의 스토리보드를 보면, 핸디의 상반산과 하반신이 구급차에 충돌하여 분리된 후 차의 후방 날개에 의해 머리가 잘려나가는 아이디어가 삭제된 것을 알 수 있다. # 핸디에게 팔이 붙어 있다. 소원이 이루어졌다?

2.9. "Pitchin' Impossible"[30]

• 등장인물
  럼피, 페튜니아, 더 몰 (첫 출연)
• 줄거리
  놀이공원의 공을 던져 병을 맞추는 게임장의 주인 럼피와 공을 던지고 있는 페튜니아가 있다. 이후 더 몰이 게임을 하는 소리를 듣고 지팡이를 짚으며 게임장으로 걸어오고 눈이 보이지 않아 앞에 있는 곰인형을 밀어 떨어뜨리고 럼피에게 돈을 건넨다. 럼피는 더 몰 앞에 팔을 흔들며 몰이 시각장애인이라는 것을 알아차렸지만 신경쓰지 않고 돈을 받고 공을 2개 넘긴다. 이후 더 몰은 손을 짚으며 공 1개를 들고 힘껏 던지지만 공이 이리저리 튕기며 게임장의 창문을 고정하고 있던 지지대를 치워버리고 창문이 닫히며 페튜니아의 머리 상반 부분이 가로로 잘려나간다. 이어서 더 몰이 마지막 공을 던지나 창문이 닫혀 있었기에 공이 창문을 맞고 뒤쪽으로 튕겨 관람차의 속도를 조절하는 레버를 건드려 관람차가 빠르게 돌아가기 시작한다.[31] 이후 관람차가 벗어나 자신의 게임장으로 향하는 것을 본 럼피는 놀라며 게임점에서 밖으로 나가려 하지만 관람차가 게임장을 자르고 지나가며 게임장과 럼피 모두 세로로 반타작이 나서 럼피가 뛰어나가는 자세를 유지한 채로 장기가 그대로 흘러 떨어진다.[32] 이후 곰인형이 공중에서 자기 머리로 떨어지자 더 몰은 자기가 이긴 줄 알고 곰인형을 안고 얼굴을 곰인형에 부비적거리며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Take your vitamins!" (비타민을 섭취해!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 더 몰
• 사망한 등장인물: 럼피, 페튜니아
• 총 생존율: 33%

• 평가

• 여담
• 캐릭터의 절단면이 노출되는 최초의 에피소드이다.
• 스토리보드를 보면 더 몰이 던진 공이 속도 조절 레버가 아닌 관람차의 중앙을 맞춰 거대한 볼트가 빠지며 빨라질 예정이었으나 변경되었다. #
• 최초로 생존율이 무한소수인 에피소드이다.

2.10. "Stayin' Alive"[33]

• 등장인물
  기글스, 페튜니아, 디스코 베어 (첫 출연)
• 줄거리
  기글스와 페튜니아가 함께 차를 마시며 쉬고 있다. 그런데 갑자기 미러볼이 하늘에서 내려오고 줄이 어디 달려있는 건지 디스코 베어가 나타나 이들 앞에서 춤을 추지만 여자들은 관심이 별로 없다. 이후 기글스가 쿠키를 먹으려는데 디스코 베어가 손을 내밀자 쿠키를 먹을 거냐 물어본다. 그리고 디스코 베어는 기글스의 손을 잡고 함께 춤을 추어 기글스가 조금 즐거워한다. 하지만 디스코 베어가 춤을 추며 기글스를 너무 세게 돌린 탓에 기글스는 균형을 잃고 탁상 위에 머리를 박아 차를 담은 주전자 조각이 머리에 박히고 화상을 입는다. 기글스가 극심한 고통으로 팔을 흔들며 뛰자 춤이라 생각했는지 기글스를 따라한다. 그리고 디스코 베어는 기글스를 보고 놀란 페튜니아를 잡고 당기면서 서로 부딪치며 춤추자 페튜니아가 반동으로 전기 철조망으로 날아가 감전되어 발작으로 로봇 댄스를 추자 디스코 베어가 이를 또 따라한다. 그리고 디스코 베어는 지친 듯 몇 번 헐떡이고 제 4의 벽을 향해 멋지게 그르렁 소리를 내며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "An Apple a day keeps the Doctor Away!" (매일 사과 하나씩 먹으면 의사를 보지 않아도 돼!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 디스코 베어
• 사망한 등장인물: 기글스, 페튜니아
• 총 생존율: 33%

• 평가

• 여담
• 디스코 베어가 초반에 화면에서 뭐라 하는데 이를 자세히 들어보면 "Warm little bananas." (따뜻하고 작은 바나나) 라고 들린다. (...)
• 페튜니아가 전기 철조망에 감전당할 때 프레임 단위로 돌려 보면 페튜니아의 왼쪽 눈동자가 잠깐 차 컵 모양으로 바뀐다.

2.11. "Treasure Those Idol Moments"[34]

• 등장인물
  투씨, 스니플스, 컵, 플래키, 럼피
• 줄거리
  투씨가 그네를 타다 바닥에 떨어지고 바닥에 이를 부닺쳐 약간 아파한다. 이후 투씨는 땅에 박혀있는 저주받은 인형을 발견하고 이를 주으며 웃지만 투씨의 뒤에 있던 그네가 투씨에게 돌아와 투씨의 머리를 강타하여 그네가 뒷통수에서 입까지 뚫고 들어와 박히고 이가 여러 개 빠진다.근데 이건는 실제로는 뚫지 않는다... 이후 저주받은 인형이 모래놀이터에 있는 스니플스에게 날아가고 스니플스가 이를 줍는다. 그러자 갑자기 모래가 개미지옥마냥 스니플스를 모래 아래로 가라앉혀 질식사한다. 이후 저주받은 인형이 미끄럼틀을 타던 컵에게 날아가 컵이 인형을 잡게 되고 미끄럼틀 위에서 난데없이 커다란 바위가 나타나 미끄러져 내려오며 컵을 뭉개고 인형은 정글짐에 거꾸로 매달린 플래키에게 날아간다. 플래키가 이를 잡자 갑자기 럼피가 탄 차가 플래키를 향해 운전해와 플래키가 크게 놀라고 플래키 또한 차에 치여 죽게 된다. 이후 럼피가 뭐가 일어났는지 모르는지 흥얼거리며 와이퍼로 앞 창문에 묻은 피를 닦는데 피가 닦이자 차 뒷좌석에 안전벨트까지 맨 저주받은 인형이 앉아있는 것을 볼 수 있다. 이후 화면이 새까매지고 차가 무언가에 충돌하는 소리가 나며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  “If friends were flowers, I'd pick you!” (만약 친구들이 꽃이었다면, 나는 너를 꺾을거야!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음
• 사망한 등장인물: 투씨, 스니플스, 컵, 플래키, 럼피
• 총 생존율 0%

• 평가

• 여담
• 에피소드의 삭제된 장면에서는 원래 너티가 운석에 맞을 예정이었으나, 삭제되었다.
• 에피소드 제목의 글자 수가 24자로 이는 글자 수가 많은 에피소드이다.

2.12. "Chip Off the Ol' Block"[35]

• 등장인물
  팝, 컵
• 줄거리
  팝이 해먹 위에서 쉬고 있고 컵이 잔디깎기로 잔디를 깎으며 놀고있다. 그런데 잔디깎기 전방에 벽돌이 보이더니 컵이 잔디깎기를 몰고 지나가자 벽돌이 잔디깎기에 걸려 멈춘다. 이후 팝이 컵이 잔디깎기를 끄지도 않고 걸린 벽돌을 빼는 모습을 발견하고 크게 기겁하며 컵을 빨리 붙잡아 잔디깎기에서 멀리 떨어뜨린다. 다행히 사고가 나지 않았고 팝이 컵을 해먹 위에 올려 쉬라 하고 잔디깎기에서 벽돌을 안전하게 빼내고 자기가 잔디깎기를 몬다. 하지만 팝의 전방에는 날카로운 유리조각들과 병이 있었고 팝이 이를 지니가자 잔디깎기 배출구로 조각과 병들이 튀어 날아가 컵에게 박히고, 오른손 일부가 날아가고, 병이 머리를 뚫고 지나간다..[36] 컵은 낙엽 더미로 쓰러지고 갈퀴로 낙엽을 쓸던 팝이 담배 파이프에 성냥으로 불을 붙이고 성냥을 뒤를 향해 버린다. 성냥이 컵이 묻혀 있는 낙엽 더미로 떨어져 낙엽 더미가 불타고 바람에 낙엽 몇 장이 날아가 죽은 컵의 팔을 보여주며[37] 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Plant kindness and gather Love!" (친절을 심고 사랑을 거두자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 팝
• 사망한 등장인물: 컵
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 스토리보드와 각본가에 따르면, 팝이 컵이 죽는 모습을 보고 고의적으로 불을 붙이게 하려 했으나, 너무 끔찍하여 삭제되었다고 한다. 이 삭제된 장면은 Happy Tree Friends의 전 애니메이터가 올린 영상에 부분적으로 공개되었다.

2.13. "Nuttin' but the Tooth"[38]

• 등장인물
  너티, 투씨, 럼피
• 줄거리
  너티가 치과에서 긴장하고 있고, 이어서 의사 투씨가 들어온다. 투씨는 너티에게 입을 벌리라하고 너티는 입을 크게 벌리자 썩은 나무 이가 있다. 투씨는 의료 기구로 썩은 이를 몇 번 건드리고 의사가 처음인지 무엇을 해야 할지 몰라 수시로 강좌 책을 들여다 보고 의사는 어떻게 된 건데 마취 주사를 놓는다.[39] 이후 책을 보더니 커다란 드릴을[40] 들고 이에 드릴질을 한다. 그런데 도중에 드릴의 배터리가 다 되어 투씨가 들어있던 건전지를 버리고 새 건전지를 끼워넣는다.(건전지를 끼우려고 건전지를 칠 때마다 피가 튀긴다.) 그리고 다시 드릴질을 시작하는데 드릴이 아예 머리를 뚫고 나와 앉아있던 좌석에까지 구멍이 났다. 이후 투씨가 드릴을 빼내고 너티가 투씨는 이에 줄을 매달아 당기는 고전 수법을 시도한다. 투씨가 너티의 썩은 이를 줄로 묶고 럼피의 캠핑카까지 가서 문고리에 줄을 걸고 초인종을 누른다. 이에 면도하고 있던 럼피가 나오고 럼피는 지면에 굴러다니는 멀쩡한 치아들을 바라본다. 이후 턱이 찢겨버린 너티를 보여주고 너티의 썩은 이가 뽑혀 나오며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Brush after every meal!" (항상 식사를 한 후 이를 닦자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 너티, 투씨, 럼피
• 사망한 등장인물: 없음
• 총 생존율: 100%

• 평가

• 여담
• 스토리보드에 따르면 삭제된 두 가지 엔딩이 있는데 하나는 투씨가 너티의 입 안으로 들어가 골프채로 썩은 이를 쳐내어 골프 구멍으로 홀인원하는 것, 하나는 투씨가 너티의 입 안에 자동차 잭을 넣다 너티 머리 윗부분을 뚫고 찢겨 죽자 투씨가 당황하며 치과 치료 강좌 책을 다시 읽는데 표지의 이 모양 스티커가 떨어지더니 타이어 모양이 드러나며, 사실 차를 고치는 방법에 대한 책이었다는 엔딩이 있었으나 삭제되었다.

2.14. "Hide and Seek"[41]

• 등장인물
  페튜니아, 플래키, 투씨, 플리피 (첫 출연)
• 줄거리
  투씨, 페튜니아, 플래키, 플리피가 숨바꼭질을 하려 한다. 술래 플리피가 숫자를 새고 나머지는 숨기 시작한다. 그런데 딱따구리가 나무를 파기 시작하고 이 소리가 플리피에게 기관총 소리를 연상시켜 인격 플릭피가 깨어난다. 플릭피는 단도를 던져 나무를 쪼던 딱따구리의 복부를 뚫어 죽이고 본격적인 죽음의 숨바꼭질이 시작된다. 이후 투씨가 숨어있던 나무에 위장술로 위장해있던 플릭피는 키득키득 웃던 투씨의 뒤통수를 잡아 돌려서 목을 꺾여 죽이고 사라진다. 이후 플래키는 숨을 장소를 계속 찾으려고 돌아다니다 플릭피가 만들어둔 와이어 함정에 걸려 목에 와이어가 휘감겨 질식사한다. 플래키가 죽는 모습을 본 페튜니아는 공포에 질려 뒷걸음질치다 플릭피가 만든 나뭇잎으로 가린 구덩이 함정에 빠져 아래에 있는 가시에 몸이 박힌다. 이후 플릭피를 발견하고 그에 대해 몰랐는지 위에 그에게 팔을 내밀어 구덩이 밖으로 당겨달라 한다. 플릭피는 페튜니아의 손을 잡고 잡아당겨 주나 싶었지만, 당기지 않고 수류탄을 페튜니아의 손에 쥐어 주며 페튜니아가 비명을 지르다 폭발음이 들리며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "After the rain comes a rainbow!" (비가 온 뒤엔 무지개가 뜨지!)

• 생존율
• 생존한 등장인물: 플리피
• 사망한 등장인물: 투씨, 플래키, 페튜니아
• 총 생존율: 25%

• 평가
  현재 시즌 5까지 플리피의 행적을 미루어 보았을때 가장 "건전한" 살인으로 꼽힌다.

• 여담
• 이 에피소드에서의 플릭피의 모습이 현재와는 다르게 온전한 플리피의 모습인데, 이는 초기 에피소드여서 디자인이 정해지지 않았기 때문으로 보인다.[42]
• 타 인물들이 사고로 죽거나 죽이는데에 비해[43], 최초로 스스로 상대를 죽이는 캐릭터인 플리피가 등장하고, 점차 PTSD란 컨셉이 강화되며 HTF가 큰 인기를 끌게 되었다.
• Happy Tree Friends의 전 애니메이터가 올린 영상에 따르면 원래는 커들스가 등장하여 플릭피가 풀무로 머리를 터뜨려 죽일 예정이었으나 결국 삭제되었다.[44]

2.15. "Whose Line Is It Anyway?"[45]

• 등장인물
  러셀 (첫 출연)
• 줄거리
  러셀이 낚시를 하며 조개와 홍합이 가득 찬 양동이에서 조개를 먹으며 즐거워한다. 이후 조개를 잡아 가슴에 쳐 껍질을 부숴서 먹고 양동이 속에서 복어를 집는다. 그런데 갑자기 낚시줄이 감기기 시작하자 러셀은 물고기를 잡으려고 집은 것이 복어인지 확인도 하지 않은 채 복어를 한 입에 삼키고 급하게 낚시줄을 잡아당긴다. 러셀은 줄을 계속 잡아당기다 갑자기 목에서 복어가 부풀어 올라 숨을 쉬지 못해 괴로워하고 낚싯대가 부서져버린다. 러셀은 끌려가는 낚시줄을 맨손으로 당기다 손이 쓸려 날아가고 어떻게라도 물고기를 잡고 싶었는지 줄을 이로 물어 당긴다. 입이 약간 찢기긴 했어도 물고기를 낚아오르는데 성공했지만 낚은 청새치가 러셀을 향해 날아와 러셀의 입을 뚫고 벽에 박혀 러셀은 사망하고 목에 있던 복어가 수축하며[47] 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Adopt a Pet!" (애완동물을 입양하자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음
• 사망한 등장인물: 러셀
• 총 생존율: 0%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드에서 특이하게도 러셀이 수염을 가지고 있다. 이는 "Off the Hook" 에피소드에서도 같으며, 시즌 1 이후 러셀의 수염은 사라진다.
• 어째선지 몬도 미디어 공식 사이트에선 이 에피소드만 누락되어 있다. 즉 이 에피소드만 유일하게 HD 리마스터링 버전이 없다는 것.[48][49]지못미 러셀.

2.16. "Boo Do You Think You Are?"[50]

• 등장인물
  기글스, 스니플스, 플래키
• 줄거리
  기글스, 스니플스, 플래키가 광산 수레에 탑승하고 귀신의 집으로 들어간다. 이후 깜깜한 귀신의 집 내부가 서서히 밝아지다 옆에 있는 관이 열리며 초록색 팔이 튀어나온다. 스니플스는 놀랐다가 이내 이를 보고 웃지만 팔이 갑자기 스니플스의 머리를 잡고 세게 손톱으로 긁어내어 스니플스의 뇌가 드러나며 사망한다. 기글스, 플래키는 이에 놀라고 기글스는 충격으로 흐느끼기 시작한다. 플래키는 수레 앞에서 진자 운동처럼 좌우로 흔들리고 있는 도끼를 보고 놀라고 기글스에게 조심하라고 경고하려 하지만 기글스는 큰 충격을 받은 탓인지 움직이지 않고 터져나오는 울음을 참다 결국 도끼에 몸 앞부분이 잘려나가 사망한다. 플래키는 놀라 뒷걸음질 치다 공중에 있는 용암으로 찬 가마솥을 발견하고 곧 가마솥이 기울어져 수레에 용암이 채워지고 플래키의 하반신이 녹아 뼈만 남는다. 플래키는 비명을 지르며 수레에서 뛰쳐나온다. 하지만 수레가 이내 플래키 쪽으로 쓰러지고 용암이 흘러 머리 상반 부분만 남기고 다 녹아 뼈만 남는다. 이후 플래키의 턱뼈가 빠져 떨어지고 공중에서 줄에 달린 조잡하게 생긴 종이 유령이 플래키 눈앞에 내려오고 울부짖는 소리를 내며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Don't take candy from strangers!" (낯선 사람한테서 사탕을 받지 마!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 없음
• 사망한 등장인물: 스니플스, 기글스, 플래키
• 총 생존율: 0%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드는 해피 트리 프렌즈의 첫 할로윈 에피소드이다.
• 이 에피소드의 일부 .swf 파일에선 크레딧이 나오기 전에 <Hide and Seek>의 예고편이 재생된다.

2.17. "Mime and Mime Again"[51]

• 등장인물
  투씨, 마임 (첫 출연)
• 줄거리
  병실에서 몸에 붕대를 칭칭 감은 투씨가 침대에 누워 링거를 맞고 있으며 투씨의 기분이 우울해 보인다. 그러자 마임이 강아지 모양 풍선을 투씨에게 보여주고 저글링을 하니, 투씨가 마음에 들었는지 즐거워한다. 이후 마임은 무언극으로 피리 부는 흉내를 내고 붕대가 뱀이 된 것마냥 춤을 춘다. 그러다 붕대가 책상 위에서 돌아가고 있는 선풍기 속에 들어가고 붕대가 끌려가며 투씨의 다리를 당긴다. 투씨는 끌려가는 다리를 당기다 결국 다리가 버티지 못하고 반으로 쪼개진다. 투씨는 아파 비명을 지르고, 마임은 이를 발견하고 놀란다. 마임은 투씨를 도우려고 투씨의 다리를 솜에 알코올을 적셔 소독해 주려 한다. 그런데 알코올 병을 기울여도 알코올이 나오지 않아 병을 마구 흔들자 알코올이 통째로 투씨의 다리에 부어져 투씨는 고통에 몸부림친다. 이후 마임은 투씨의 부서진 다리를 들고 다리를 원래대로 끼워맞춰 되돌린다. 투씨가 진정하자 마임은 안도하고 땀을 식히려 선풍기를 다시 튼다. 그러니 붕대는 아직도 선풍기에 끼어있었고 투씨는 결국 선풍기로 끌려들어가 몸이 조각조각 나뉘며 사방으로 날아간다. 마임은 이를 보고 무언극으로 줄을 잡아당기며 이동하는 시늉을 하며 현장을 벗어난다. 그리고 벽에 붙은 투씨의 팔이 미끄러져 내려오며 에피소드는 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Silence is Golden!" (침묵은 금이야!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 마임
• 사망한 등장인물: 투씨
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 믿기지 않겠지만 TV 에피소드를 제외한 마임이 살아남는 최초이자 유일한 인터넷 에피소드이다.
• 작중 배경이 실내인 최초의 에피소드이다.
• DVD 'Second Serving' 해설에서 누군가 말하길, 벽에 붙어 있는 무지개 그림은 해고당한 한 애니메이터가 몰래 넣었다고 한다.[52]

2.18. "You're Bakin' Me Crazy"[53]

• 등장인물
  기글스, 럼피, 페튜니아
• 줄거리
  럼피의 캠핑카 안, 럼피가 누군가의 생일파티 초대를 받았는지 초대 카드가 테이블 위에 올려져 있고 럼피는 옷을 다림질하고 있다. 럼피는 옷을 입지 않은 상태이고, 대신 수건을 걸치고 있으며, 다림질하다 말고 휘핑기로 케이크를 만든다. 이후 초인종 소리가 들려 럼피가 문을 열자 걸스카우트 기글스가 쿠키를 팔고 있다. 그런데 갑자기 바람이 불더니 럼피가 둘렀던 수건이 날아가 기글스는 럼피의 나체 모습을 보게 되어 기글스는 깜짝 놀란다. 럼피는 이를 모르다 수건이 없어졌음을 깨닫고 놀라며 자신이 다림질하던 옷에서 연기가 나는 것을 발견하고 다리미를 끄려 한다. 럼피는 달려가다 콘센트 줄에 걸려 넘어져 다림질하던 옷이 올려진 테이블이 엎어져서 다리미가 기글스에게 날아가고 기글스는 얼굴에 화상을 입는다. 이후 럼피가 옷을 입는데 머리가 구멍으로 나오지 않아[54] 옷을 막 입으려하다 실수로 작동되고 있는 휘핑기를 쳐서 날아가 기글스의 눈구멍 속을 갈아버린다. 기글스의 갈려버린 눈구멍에서 눈알이 빠져나오고 눈알이 강철 소재인지 갈리지 않는다 화면이 페튜니아의 집으로 전환된다. 페튜니아가 문을 여니 럼피가 옷이 머리구멍에 빠져나오지 않은 채로 있고 피범벅인 케이크를 페튜니아에게 건네며 축하한다. 이때 "생일 축하해!" 라고 말해야 하는데 럼피는 멍청하게 "메리 크리스마스!" 라고 한다. 이후 다시 바람이 불며 케이크의 촛불이 꺼지며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Watch a Sunrise!" (일출을 감상하자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 럼피, 페튜니아
• 사망한 등장인물: 기글스
• 총 생존율: 66%

• 평가

• 여담
• 럼피가 페튜니아에게 "메리 크리스마스!"라고 말하는 것은 누군가가 럼피 성우인 로데 몬티호에게 저렇게 말하라고 시켰다고 한다.
• 스토리보드를 보면 기글스는 스카우트 모자 대신 리본을 달고 있으나, 이는 수정되었다. #
• 원래 플래키가 걸스카우트 역할을 하려 했으나, 어떤 이유인지 기글스로 대체되었다.

2.19. "Tongue Twister Trouble"[55]

• 등장인물
  스니플스, 크로마못 (첫 출연), 기글스
• 줄거리
  얼음장 위에서 크로마못이 미끄러지며 움직이고 있고 스니플스와 기글스는 스케이트를 탄다. 그러다 스니플스는 개미를 발견하고 개미를 먹으려고 혀를 내밀다 얼음에 혀가 붙어버린다. 스니플스가 얼음에서 혀를 떼려하자 혀의 바닥 부분이 얼음에 완전히 달라붙어 찢기고 옴짝달짝 못하는 상황이 되었다. 개미 가족은 복수를 시작하여 스니플스의 혀 위에 쥐 모양 고양이 장난감을 던져놓고 고양이를 풀어놓는다. 고양이는 혀 위에 올라가고는 혀가 편안한 보금자리여서 그런지 발톱으로 혀를 찔러대자 스니플스가 아파한다. 개미는 이어서 스니플스의 꼬리에 모루가 묶여있는 줄을 묶고 개미가 모루에 병을 던져 깨뜨려서 모루가 얼음장의 구멍 속으로 끌려들어가 빠진다. 스니플스도 당겨지나 혀가 얼음에 붙어있었기에 버틸 수 있었지만 고양이가 혀 위에서 발톱을 치켜세워 혀를 잘라버려 스니플스는 얼음 구멍 속으로 빠지고 꽁꽁 얼어버린다. 이후 고양이가 잘린 스니플스의 혀 위에서 잠을 자며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Mind your manners!" (예의를 지키자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 크로마못, 기글스
• 사망한 등장인물: 스니플스(?)
• 총 생존율: 66% (100%?)

• 평가

• 여담
• 크로마못은 주연이 아닌데도 첫 출연하는 최초의 에피소드이다. 어떻게 보면 스니플스의 죽음을 예고한 셈.
• 이 에피소드를 잠깐으로 2001년 3월까지 휴재기를 갖게 되었다. 즉 이 에피소드는 20세기에 마지막으로 제작된 HTF 에피소드이다.

2.20. "Meat Me for Lunch"[56]

• 등장인물
  리프티 & 시프티, 럼피, 페튜니아
• 줄거리
  리프티 & 시프티 형제가 냉장고 문을 연다. 하지만 냉장고에 음식이 없는 것을 보고 냉장고에 신발은 왜 넣어놨는지 잠깐 실망하나 이내 서로 마음이 통한 듯 서로를 바라보며 웃는다. 이후 이들은 럼피가 운영하는 정육점에서 팔 한가득 고기를 훔쳐 달아나고 럼피는 그들을 향해 뚫어뻥을 들고 화를 내며 소리를 지른다. 그런데 그들이 훔친 줄줄이 소시지가 정육점 자동문에 걸려 리프티 & 시프티 형제가 정육점으로 튕겨 날아가고 시프티는 벽에 부딪친 후 소시지 그라인더 속으로 천천히 미끄러져 내려와 소시지로 갈려버린다.[57] 리프티는 벽에 걸려있던 날카로운 칼과 포크에 부딪치고 바닥에 떨어져 날카로운 칼과 포크가 리프티에게로 떨어지며 다리와 팔을 뚫고 벽에 박혀 옴짝달싹 못하게 된다. 리프티는 칼과 포크를 빼내려 하지만 갑자기 리프티의 몸이 조금식 썰려 나가기 시작한다. 사실 그가 떨어진 곳은 고기를 썰어주는 기계였고 결국 리프티는 움직이지 못하고 몸이 계속 썰려나간다. 이후 화면이 전환되고 페튜니아는 시프티로 이루어진 소시지가 들어간 핫도그를 먹으며 맛있어 하고 진열대에 리프티 & 시프티로 이루어진 고기가 있음을 보여준다. 페튜니아가 핫도그를 먹다 입에 무언가를 느끼고 혀를 내밀자 시프티의 눈알이 있었고 럼피가 약간 놀라며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Read a Book!" (책을 읽어!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 럼피, 페튜니아
• 사망한 등장인물: 리프티 & 시프티
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 21세기에 처음으로 제작된 HTF 에피소드이기도 하다.

2.21. "Sweet Ride"[58]

• 등장인물
  너티, 커들스, 크로마못
• 줄거리
  커들스가 크로마못의 아이스크림 트럭에서 딸기 아이스크림을 주문한다. 이후 커들스는 아이스크림을 든 채 스케이트 보드를 탄다. 갑자기 너티가 숲에서 나타나 커들스가 가지고 있는 아이스크림을 발견하고는 킥보드를 타고 커들스를 쫒아온다. 잠시 후 커들스는 너티가 자신을 쫓아오는 것을 알고 경악한다. 작은 언덕을 내려온 후 커들스는 앞에 커다란 나무가 쓰러져 길을 막고 있어 놀라지만 다행히도 나무 판자가 기대져 있어 경사로로 이용하여 나무를 뛰어넘고 나무 위에 있는 벌집까지 피한다. 하지만 너티는 벌집을 피하지 못하여 머리가 벌집에 박혀 고통으로 몸부림친다. 이후 벌집의 일부가 떨어져나가며 얼굴에 벌침 세레를 맞아 처참한 몰골이 된 너티를 보여주고, 너티의 한쪽 눈알이 튀어나가고 그 눈구멍 안에서 벌들이 밖으로 날아간다. 커들스는 이를 보고 안도하고? 다시 아이스크림을 먹으려 하나 전방에 계단이 있었고, 몸이 세 계단에 잘려나간 후 머리의 잘린 절반이 길바닥에 쓸려 나간다. 이후 커들스의 눈에 공중으로 튀어오른 아이스크림 콘이 박히며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Don't Jaywalk!" (무단횡단 하지 마!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 크로마못
• 사망한 등장인물: 너티, 커들스
• 총 생존율: 33%

• 평가

• 여담
• 오류인지 모르겠으나, 너티의 지팡이 사탕이 배에 붙어있는 게 아닌 옆구리에 붙어있다.

2.22. "It's a Snap"[59]

• 등장인물
  럼피, 스플렌디드, 컵
• 줄거리
  커다란 나무 위에 있는 스플렌디드의 도토리 모양 집, 스플렌디드가 뜨개질을 하고 있다. 그때 럼피의 비명소리를 듣고 럼피를 구하려고 럼피에게 날아간다. 스플렌디드는 곰덫에 걸린 치즈를 먹으려고 곰덫을 건드리다 몸이 곰덫에 걸린 럼피를 발견한다. 스플렌디드는 럼피의 팔에 걸린 곰덫을 벌리다 놓쳐 럼피의 팔이 잘려나간다. 럼피는 고통에 비명을 지르고 스플렌디드는 당황하다 럼피의 팔을 풍선끈 묶듯 묶어내어 출혈을 막아 럼피를 진정시킨다. 이내 스플렌디드는 잠시 생각하다 가라테로 럼피에게 걸린 곰덫을 모조리 쳐내어 떼어내고 떼어낸 곰덫을 모아 멀리 던져버린다. 그리고 곰덫은 장난감을 가지고 놀고 있던 컵에게 날아가 얼굴에 곰덫이 걸린다.진짜 곰을 잡네 이후 럼피와 스플렌디드는 서로 악수한 후 스플렌디드는 날아가다 럼피가 또 치즈를 먹으려다 커다란 곰덫이 몸에 걸린다. 그래서 스플렌디드는 눈에서 레이저 빔을 쏴서 럼피의 몸에 걸린 큰 곰덫을 잘라낸다. 이후 스플렌디드는 날아가고 럼피는 떠나는 스플렌디드를 바라보며 끝나는 듯 했으나, 레이저 빔에 곰덫뿐만 아니라 럼피까지 잘려 럼피의 머리가 잘려 떨어져 곰덫에 걸리며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "You don't need a reason to send Flowers!" (꽃을 보내는 데 이유 따윈 필요하지 않아!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 스플렌디드
• 사망한 등장인물: 컵 (?)[60], 럼피
• 총 생존율: 33%

• 평가

• 여담
• 스토리보드를 보면, 럼피가 우샨카를 쓰고 있으나 삭제되었다. #

2.23. "Off the Hook"[61]

• 등장인물
  러셀, 럼피
• 줄거리
  러셀이 바다 속에서 잠수하고 있고 곧 조개를 찾는다. 그런데 갑자기 러셀은 커다란 닻에 몸이 깔린다. 이는 럼피의 낚싯배에서 내린 닻이었고 럼피의 낚싯바늘이 러셀의 눈꺼풀에 걸린다. 럼피는 물고기를 잡은 줄 알고 낚싯줄을 당겨 러셀은 바닷속에서 끌려간다. 끌려가는 동안 러셀은 전기뱀장어가 몸에 붙어 감전당하고, 산호초에 긁혀 많은 상처를 입는다. 이후 러셀은 기뢰에 충돌하나 다행히 터지지 않아 러셀은 안도한다. 하지만 럼피는 러셀이 기뢰에 부딪쳐 끌려오지 않아 낚시줄을 세게 당겨 결국 기뢰가 폭발하여 러셀은 산산조각이 난다.[62] 이후 럼피는 낚싯바늘에 걸린 것이 물고기가 아닌 눈알임을 발견하고 낚싯줄에 걸린 눈의 눈꺼풀이 찢겨 눈알이 낚싯바늘에서 떨어지며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Don't Litter!" (쓰레기를 함부로 버리지 마!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 럼피
• 사망한 등장인물: 러셀
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드 이후 러셀의 수염은 사라진다.
• 러셀이 폭파되어 잔해가 튀길 때 잘 보면, 저주받은 인형 또한 날아가고 있음을 확인할 수 있다.

2.24. "Spare Me"[63]

• 등장인물
  스니플스, 핸디, 더 몰
• 줄거리
  볼링장에서 핸디가 볼링공을 던지고, 볼링핀을 하나 남기고 모조리 쓰러뜨린다.팔도 없는데 어떻게 했어 스트라이크를 내지 못해 핸디는 특유의 찡그린 표정을 짓고 이어서 스니플스가 볼링을 하려 한다. 스니플스는 무거운 공을 들다 놓치나 볼링공이 스니플스의 주둥이에 붙어 떨어뜨리지 않는다. 스니플스는 이어서 회전하며 볼링공을 던지나 공의 무게로 인해 스니플스의 머리가 뜯겨 날아간다.이 와중에 스트라이크를 냈다 이후 볼링핀을 정리해주는 기계가 내려와 스니플스의 주둥이가 잘리고 뒤로 넘어가 볼링공이 있는 레일로 머리가 이동한다. 이어서 더 몰이 볼링을 하려 하지만 스니플스의 머리를 볼링공으로 알고 스니플스의 눈구멍에 볼링공의 구멍마냥 손가락을 집어넣는다. 더 몰은 스니플스의 머리를 던지려 하지만 바닥의 피 웅덩이에 미끄러져 엉뚱한 방향을 향하게 되고 더 몰이 머리를 던진다. 이후 스니플스의 머리가 빨대로 음료수를 마시다 음료수가 다 떨어져 병을 들여다보고 있는 핸디를 강타하여 핸디의 눈구멍에 병이 박힌다. 핸디는 고통에 비명을 지르고 병 속에서 흔들리며 굴러다니는 눈알을 보여주며 에피소드는 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Laughter is the best medicine!" (웃음은 최고의 약이야!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 핸디, 더 몰
• 사망한 등장인물: 스니플스
• 총 생존율: 66%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드는 특이하게 몬도 미디어 유튜브 채널에 영상이 2개가 있는데, 그 이유는 2007년에 먼저 올린 영상에서 핸디의 눈구멍이 병에 박히고 막 굴러다닐 때 인코딩 오류로 인해 에피소드 초반의 소리가 반복되어 들려 핸디가 이 일이 일상적인 거 마냥 일상적이지 약간 짜증을 내는 소리가 나는 오류가 있었다. 이는 1년 뒤에 영상을 새로 수정하고 업로드하여 수정된다.

2.25. "Snow What? That's What!"[64]

• 등장인물
  기글스, 크로마못, 페튜니아, 럼피
• 줄거리
  눈 내린 날, 기글스가 눈사람을 만들고 있다. 그런데 갑자기 눈덩이가 기글스에게 날아와 맞고, 눈덩이가 날아온 곳에 크로마못이 있다.[65] 기글스는 크로마못에게 짧게 인사하고 눈덩이를 똑같이 던져준다. 하지만 크로마못은 눈덩이를 맞고 절벽에서 떨어져 경사로를 미끄러져 내려가고 기글스는 이를 보고 경악한다. 기글스는 미끄러져 내려가는 크로마못을 멈추기 위해 크로마못을 쫓아간다. 크로마못은 눈 천사를 만들고 있던 페튜니아를 지나가 페튜니아의 하반신과 장기가 찢겨나가고 기글스는 페튜니아가 있는지도 모르고 페튜니아를 밟고 지나간다. 이어서 크로마못은 추운 겨울날 해먹에 여름철 해수욕장 스타일로 차려입고 누워서 쉬고 있는 럼피를 지나가 해먹이 빨래 짜듯 돌아가고 피가 쏟아진다. 기글스가 해먹을 지나간 후 해먹이 풀리며 럼피 또한 베베 꼬여버린 모습이 보인다. 이후 기글스는 미끄러지는 크로마못을 추월하나 전방에 나무가 있음을 발견하고 놀란다. 기글스는 재빨리 크로마못 앞으로 이동하여 나무에 부딪치지 않도록 버텨선다. 다행히 크로마못이 멈춰 나무에 부딪치지 않아 기글스는 안도하지만 곧 위에서 떨어지는 작은 눈조각들을 맞고 위를 올려다봤을 때 많은 고드름들이 나무에 붙어 있었다. 이내 작은 고드름 두 개가 기글스의 두 눈으로 떨어져 기글스는 비명을 지르고, 이후 큰 고드름 한 개가 입에 박히며 기글스는 사망한다. 그리고 크로마못이 화면 밖에서 죽은 기글스에게 눈덩이를 던지며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Never eat the last cookie!" (마지막으로 하나 남은 쿠키를 절대 먹지 마!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 크로마못
• 사망한 등장인물: 페튜니아, 럼피, 기글스[66]
• 총 생존율: 25%

• 평가

• 여담
• 크로마못이 주연으로 등장하는 최초이자 유일한 인터넷 에피소드이다.
• DVD 'Second Serving' 해설에서, 켄 나바로는 이 에피소드를 싫어한다고 밝혔다.

2.26. "This Is Your Knife"

• 등장인물
  커들스, 기글스, 플래키, 플리피
• 줄거리
  어느 별 많은 밤, 모닥불에서 캠프파이어를 하는 친구들. 이때 플리피가 캠프파이어에 오자 커들스가 와서 앉으라고 한다. 플리피도 앉으면서 몸을 따뜻하게 하려는 순간, 플리피 앞에 불꽃이 튀면서 전쟁 때의 기억이 떠올라 플릭피로 각성하고 만다. 그리고 그걸 본 커들스는 초조하게 웃음을 지으면서 인사를 하다가 플릭피가 돌을 들고 모닥불을 뚫고 날아와 커들스의 얼굴을 강타하여 안면이 통째로 날아간다. 그리고 커들스의 피가 기글스의 얼굴에 튀면서 기글스는 패닉 상태에 빠지고 만다. 그리고 플릭피가 웃음을 짓더니 칼로 아직 숨을 쉬고 있는 커들스의 배를 잘라 내장을 빼내고 [67]기글스의 목을 졸라 죽인다. 이를 본 플래키가 깜짝 놀라 침낭에 들어가 침낭의 지퍼를 잠그고 숨지만, 플릭피가 플래키가 있는 침낭을 들고 모닥불에 던져버린다. 그리고 플래키의 비명 소리를 들으며 웃으면서 마시멜로를 들고 모닥불에 구우며 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Plant a tree!" (나무를 심자!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 플리피
• 사망한 등장인물: 커들스(?), 기글스, 플래키 (?)
• 총 생존율: 25% (70%?)

• 평가

• 여담
• 이 에피소드부터 플릭피는 현재 모습처럼 금안을 가진다.

2.27. "Happy Trails (Part 1)"[68]

• 등장인물
  커들스, 페튜니아, 럼피, 마임, 투씨, 스니플스, 기글스, 핸디, 플래키, 더 몰
• 줄거리
  스쿨버스를 타고 어딘가로 가는 친구들, 커들스는 창밖으로 머리를 내밀고 있고, 마임은 땅콩을 던져 입으로 받아먹고 있으며 페튜니아는 음료수를 끊임없이 들이키고 있다. 그러다 페튜니아는 소변이 마려워져 페튜니아가 운전을 하는 럼피에게 버스를 세우라고 요구하지만, 럼피는 그 요구를 무시하고 자리에 앉으라고 한다. 이때 버스가 돌을 지나가며 덜컹거리고, 창문이 내려가면서 창밖으로 풍경을 구경하던 커들스의 몸이 싹둑 잘려버린다. 그리고 마임이 땅콩을 던져서 받아 먹다가 버스가 덜컹거려 땅콩이 목에 걸려 켁켁대고[69] 자고있는 스니플스를 깨우지만 일어나지 않고 럼피는 이를 화를 낸 상태로 조용히 하라는 말만 해 마임이 질식으로 사망하게 만든다. 그러다가 페튜니아가 럼피에게 앞을 보라고 하는데, 그 앞이 절벽이였다. 그리고 페튜니아는 그 자리에서 지려버린다 그리고 페튜니아와 럼피는 비명을 지르다가 잠시 뒤에 버스가 저주받은 인형을 지나가 덜컹이며 페튜니아가 뒤로 넘어져 몸이 기어에 박혀 버리는데 럼피가 기어를 이리저리 움직여 페튜니아의 복부를 기어가 변속되는 모양대로 찢어 죽였다. 결국 절벽으로 추락 직전 새 두마리의 사랑을 막음과 동시에 버스는 절벽에서 떨어져 무인도에 추락, 에피소드가 끝이 난다.
• 에피소드 후 교훈
  "Keep your promises!" (약속을 지켜줘!)
• 생존율
• 생존한 등장인물: 럼피, 스니플스, 기글스, 핸디, 플래키, (플리피)[70], (리프티 & 시프티)
• 사망한 등장인물: 커들스, 마임, 페튜니아, 투씨(?)[71], 더 몰[72]
• 총 생존율: 50%

• 평가

• 여담
• 이 에피소드를 마지막으로 시즌 1이 끝남과 동시에 2002년 9월까지 긴 시간동안 휴재기를 갖게 된다.
• 제작자들은 이 에피소드를 해피 트리 프렌즈의 마지막 에피소드로 알고 만들었으나, 시즌 2를 시작하라는 말을 듣고 놀랐다고 한다.
• 이 에피소드를 마지막으로 프레임 속도는 시즌 2부터 초당 8프레임에서 초당 16프레임으로 늘어난다.